SSYS: 4 acciones futuristas de tecnología de impresión 3D a tener en cuenta

La industria tecnológica se ha recuperado de sus caídas el año pasado. El Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ha ganado un 35,5% en lo que va del año, superando las ganancias más amplias del SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) del 12,8% durante el mismo período.

Además, dadas las sólidas perspectivas del subsector de la impresión 3D, sería prudente vigilar a Nano Dimension Ltd. (NNDM), Materialize NV (MTLS), Stratasys Ltd. (SSYS) y Proto Labs, Inc. (PRLB).

Antes de profundizar en los fundamentos de las acciones, echemos un vistazo a la industria de la impresión 3D.

La industria de la impresión 3D ha experimentado un gran avance al encontrar varios casos de uso en industrias como la automotriz, la atención médica y la construcción. Casi uno de cada cinco fabricantes en Estados Unidos utiliza tecnologías de impresión 3D. Además, se prevé que este año se enviarán a todo el mundo más de 2,46 millones de unidades de impresoras 3D industriales.

La investigación y el desarrollo agresivos y la creciente demanda de aplicaciones de creación de prototipos de diversos sectores industriales están impulsando el mercado de la impresión 3D. Según Precedence Research, el mercado mundial de la impresión 3D alcanzará los 98.310 millones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 18,9% entre 2023 y 2032.

Teniendo en cuenta estas tendencias propicias, analicemos los aspectos fundamentales de las cuatro opciones de Tecnología: Impresión 3D, comenzando con la cuarta opción.

Acciones n.º 4: Nano Dimension Ltd. (NNDM)

NNDM, con sede en Ness Ziona, Israel, se especializa en electrónica aditiva y ofrece impresoras 3D, robótica y software para la producción de componentes electrónicos avanzados. Proporcionan soluciones innovadoras para la fabricación electrónica utilizando materiales y tecnologías patentados.

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El 27 de septiembre, NNDM anunció que había presentado una patente para analizar extensos flujos de registros de máquinas industriales en tiempo real. Refleja el compromiso de NNDM de avanzar en su IA basada en aprendizaje profundo en la impresión 3D y la fabricación aditiva, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la empresa.

El 19 de septiembre, NNDM anunció que había recibido la aprobación del tribunal israelí para continuar con su plan de recompra de acciones, que autoriza a la dirección de la empresa a recomprar American Depository Shares (ADS) de vez en cuando. Se espera que esto mejore su balance y la rentabilidad para sus accionistas.

Para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023, los ingresos de NNDM aumentaron un 32,8 % año tras año a 14,74 millones de dólares, mientras que su beneficio bruto ajustado aumentó un 57,9 % con respecto al valor del año anterior a 7,01 millones de dólares.

Además, el efectivo neto de la empresa procedente de actividades de inversión aumentó sustancialmente hasta los 75,58 millones de dólares. El pasivo corriente total de NNDM al 30 de junio de 2023 se situó en 29,27 millones de dólares, registrando una disminución del 15,2% desde los 34,51 millones de dólares al 30 de junio de 2022.

Durante el año pasado, la acción ganó un 14,6% para cerrar su última sesión de negociación a 2,67 dólares. Ha ganado un 16,1% en lo que va del año.

Las sólidas perspectivas de NNDM se reflejan en sus calificaciones POWR. NNDM tiene una calificación B en Momentum. Ocupa el puesto número 4 entre 10 acciones en la industria de Tecnología e Impresión 3D. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno de los cuales está ponderado en un grado óptimo.

Además de las calificaciones POWR antes mencionadas, también hemos otorgado calificaciones de NNDM en cuanto a crecimiento, valor, estabilidad, sentimiento y calidad. Accede a todas las calificaciones de NNDM aquí.

° 3: Materializar NV (MTLS)

MTLS, con sede en Lovaina, Bélgica, opera en las industrias de fabricación aditiva y software médico, brindando servicios de impresión 3D y soluciones de software. La empresa funciona a través de tres segmentos, Materialise Software; Materializar Médico; y Materializar Fabricación.

El 27 de septiembre, MTLS presentó unas gafas impresas en 3D con un innovador material translúcido. Este material mejora el negocio de MTLS al ampliar las posibilidades de diseño para los fabricantes de gafas, atendiendo a la demanda de los consumidores. Esta innovación puede contribuir al crecimiento de la empresa en el mercado de las gafas.

El 23 de agosto, MTLS anunció la apertura de una nueva instalación de impresión 3D en los Estados Unidos, especializada en la producción de implantes cráneo-maxilofaciales (CMF) de titanio personalizados para cirugía reconstructiva facial. Se espera que esto mejore la capacidad operativa de la empresa.

Los ingresos de MTLS para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio aumentaron un 11,6% año tras año a 70,42 millones de dólares, mientras que su beneficio bruto aumentó un 15,7% con respecto al valor del año anterior a 40,26 millones de dólares.

Su EBITDA ajustado ascendió a 4,76 millones de euros (5 millones de dólares), lo que representa un incremento del 12,1 % con respecto al trimestre del año anterior. Además, al 30 de junio de 2023, el pasivo corriente total de MTLS ascendía a 98,33 millones de euros (103,34 millones de dólares) y disminuyó un 7,3% desde los 106,11 millones de euros (111,51 millones de dólares) al 31 de diciembre de 2022.

Street espera que los ingresos de MTLS aumenten un 8,9% año tras año en el trimestre actual (que finaliza en diciembre de 2023) a 73,31 millones de dólares. Para el año en curso (fiscal 2023), se proyecta que sus ingresos alcancen los 286,80 millones de dólares, registrando un aumento del 15,1% con respecto al año anterior.

La acción ha caído un 2,8% en los últimos cinco días para cerrar la última sesión de negociación en 5,03 dólares.

No sorprende que MTLS tenga una calificación general B, lo que equivale a una Compra en nuestro sistema de calificaciones POWR.

Tiene una calificación A en Valor y una B en Sentimiento. Ocupa el puesto número 3 dentro de la misma industria.

Más allá de lo indicado anteriormente, también calificamos a MTLS por crecimiento, impulso, estabilidad y calidad. Obtenga todas las calificaciones MTLS aquí.

Acciones n.º 2: Stratasys Ltd. (SSYS)

SSYS proporciona soluciones de impresión 3D basadas en polímeros y ofrece una gama de sistemas, materiales, software y servicios de impresión 3D para diversas industrias, incluidas la automovilística, la aeroespacial y la sanitaria.

El 27 de septiembre, SSYS anunció la finalización de la venta de las instalaciones de uretano de Stratasys Direct, Inc. ubicadas en Poway, California, al Grupo Lamarjean, dba, como PolyCraft Tech.

El Dr. Yoav Zeif, director ejecutivo de SSYS, dijo: "Este es un paso importante para alinear el negocio con la estrategia de crecimiento de la empresa y optimizar la organización para mejorar la eficiencia".

En agosto, SSYS declaró que su impresora 3D multimaterial 3 DentaJet recientemente presentada se ha vuelto popular en los laboratorios dentales como una solución básica rentable para aumentar la productividad. Esto refleja la capacidad de la empresa para ofrecer productos innovadores a sus clientes.

Las ventas netas de SSYS para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio ascendieron a 159,75 millones de dólares, mientras que su beneficio bruto no GAAP fue de 77,51 millones de dólares. Sus ingresos operativos no GAAP aumentaron un 158,9% año tras año a 5,01 millones de dólares.

Los ingresos netos no GAAP de la compañía aumentaron un 115,6% año tras año a 2,53 millones de dólares. Además, sus ingresos por acción no GAAP aumentaron un 100% con respecto al mismo período del año pasado a 0,04 dólares.

Los analistas esperan que los ingresos de SSYS para el trimestre que finaliza en diciembre de 2023 aumenten un 9,4% año tras año a 174,16 millones de dólares. Se espera que su EPS para el mismo trimestre aumente un 42,9% con respecto al valor del año anterior a 0,10 dólares. Superó las estimaciones de consenso sobre EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.

La acción cayó marginalmente intradía para cerrar la última sesión de negociación a 11,39 dólares.

Las calificaciones POWR de SSYS reflejan perspectivas sólidas. Tiene una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

Ocupa el puesto número 2 en la misma industria. Tiene una calificación B en Crecimiento e Impulso. Haga clic aquí para ver las calificaciones de valor, estabilidad, sentimiento y calidad de SSYS.

Acciones n.º 1: Proto Labs, Inc. (PRLB)

PRLB es un fabricante digital de comercio electrónico global que se especializa en prototipos personalizados y piezas de producción bajo demanda utilizando diversas tecnologías, incluido el moldeo por inyección, el mecanizado CNC y la impresión 3D. Los servicios de la empresa están dirigidos a desarrolladores e ingenieros de diferentes industrias.

El 17 de julio, PRLB anunció la expansión de sus capacidades de mecanizado CNC para ofrecer anodizado acelerado y cromado en componentes de aluminio, lo que permite piezas mecanizadas personalizadas con revestimiento en tan solo cuatro días. Esta expansión debería aumentar el flujo de ingresos de la empresa.

Los ingresos totales de PRLB para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2023 ascendieron a 122,27 millones de dólares. Su beneficio bruto no GAAP fue de 53,93 millones de dólares. Los ingresos operativos de la compañía aumentaron un 7,8% año tras año a 5,61 millones de dólares.

Para los seis meses terminados el 30 de junio, su efectivo neto proporcionado por actividades operativas y su saldo de efectivo y equivalentes de efectivo aumentaron un 2,7 % y un 21,6 % con respecto al período del año anterior a $ 31,87 millones y $ 66,49 millones, respectivamente.

Street espera que los ingresos de PRLB para el año fiscal 2024 aumenten un 3,3% año tras año a 507,07 millones de dólares. Se espera que su EPS para el mismo año aumente un 6,2% con respecto al año anterior a 1,24 dólares. Superó las estimaciones de Street EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.

La acción ha ganado marginalmente en lo que va del año para cerrar la última sesión de negociación a 25,59 dólares.

No sorprende que PRLB tenga una calificación general de B, lo que se traduce en una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

Tiene una calificación B en Valor, Impulso y Calidad. Dentro de la industria, ocupa el primer lugar.

Más allá de lo que dijimos anteriormente, también le hemos otorgado calificaciones a PRLB en Crecimiento, Estabilidad y Sentimiento. Obtenga todas las calificaciones PRLB aquí.

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Las acciones de SSYS cotizaban a 11,62 dólares por acción el lunes por la tarde, un aumento de 0,23 dólares (+2,02%). En lo que va del año, SSYS ha disminuido un -2,02%, frente a un aumento del 15,40% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

Anushka es una analista cuyo interés en comprender el impacto de cambios económicos más amplios en los mercados financieros la motivó a seguir una carrera en investigación de inversiones. Más...